真っ赤な鉄橋 千曲川(ちくま)を越えて
お城の町から 温泉(いでゆ)の郷へ
希望と夢と 愛を運んで
ああ ほほえみの列車はゆくよ
ツツジのお屋敷 唐沢の滝
真田の郷にも 蛍火灯る
渡ってゆこう 夢の架け橋
ああ ほほえみの列車はゆくよ
鹿教湯(かけゆ)を染めゆく 紅葉の錦
文殊の御堂に 幸せ祈る
丸窓照らす 月に唄おう
ああ ほほえみの列車はゆくよ
一里の花桃 白樺林
美ヶ原に 朝日が昇る
希望と夢と 愛を運んで
ああ ほほえみの列車はゆくよ
お城の町から 温泉(いでゆ)の郷へ
希望と夢と 愛を運んで
ああ ほほえみの列車はゆくよ
ツツジのお屋敷 唐沢の滝
真田の郷にも 蛍火灯る
渡ってゆこう 夢の架け橋
ああ ほほえみの列車はゆくよ
鹿教湯(かけゆ)を染めゆく 紅葉の錦
文殊の御堂に 幸せ祈る
丸窓照らす 月に唄おう
ああ ほほえみの列車はゆくよ
一里の花桃 白樺林
美ヶ原に 朝日が昇る
希望と夢と 愛を運んで
ああ ほほえみの列車はゆくよ
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